Formation individuelle à l'investissement et aux outils financiers

01 Écouter et définir vos besoins de formation

Faire le point sur vos connaissances, votre contexte personnel ou professionnel et vos attentes. Identifier les compétences à acquérir et organiser les séances autour de priorités claires.

Pour un projet technique, examiner également vos sources de données, vos logiciels et vos méthodes de travail : quelles informations faut-il réunir ? Quelles tâches sont répétitives ? Quels résultats souhaitez-vous obtenir ?

02 Comprendre les placements et structurer sa démarche

Reprendre ou approfondir les principes de la Méthode Puzzle : fonctionnement des placements, diversification, fonctions du portefeuille, horizon et risque. Apprendre à relier ces notions dans une démarche cohérente et à distinguer les informations utiles du bruit de marché.

03 Prendre en main les plateformes de courtage

Se repérer dans l'interface d'un courtier : recherche d'un instrument, fiche produit, listes de suivi, positions, liquidités et historique. Comprendre les informations affichées, les devises, les frais et les principaux paramètres.

Apprendre à retrouver et à exporter les relevés nécessaires au suivi du portefeuille et des opérations.

04 Collecter, structurer et analyser les données financières

Retrouver les cours, les documents des produits, les publications des entreprises et les données économiques. Vérifier les sources, distinguer les données en temps réel et différées et comprendre leurs limites.

Selon votre projet, apprendre à connecter des sources de données et des logiciels grâce aux API, les interfaces qui permettent aux applications d’échanger des informations. Centraliser ensuite les données utiles dans une base SQL, locale ou hébergée : positions, transactions, liquidités, historiques ou indicateurs financiers.

Les exercices peuvent également aborder l'analyse fondamentale et la lecture des graphiques, avec leurs usages et leurs limites.

05 Comprendre et pratiquer le passage d’ordre

Identifier l'instrument, sa place de cotation et sa devise. Comprendre les ordres au marché, à cours limité et à déclenchement, ainsi que leur durée de validité.

S'entraîner à préparer, vérifier, modifier ou annuler un ordre, puis à lire une confirmation d'exécution et à retrouver l'opération dans les relevés.

06 Utiliser et paramétrer l’IA et ses agents

Apprendre à définir une tâche, sélectionner les sources, rédiger les instructions et paramétrer des outils ou agents IA selon les possibilités des solutions utilisées.

Les applications peuvent comprendre la lecture de rapports financiers en PDF, l'extraction de données, la synthèse de publications ou le rapprochement d'informations issues de plusieurs documents. Selon les besoins, des scripts Python et des connexions API permettent d'enchaîner certaines étapes et d'automatiser les traitements répétitifs.

Pour les usages professionnels, apprendre à structurer les opérations issues des relevés bancaires ou de courtage, préparer des fichiers d’import comptable et réunir les données nécessaires aux obligations fiscales et au reporting. Vérifier les résultats, traiter les exceptions et conserver une validation humaine.

07 Construire ses outils de suivi et consolider ses acquis

Organiser un suivi adapté à vos usages : portefeuille personnel, placements d’une société, trésorerie ou indicateurs financiers.

Selon le projet, apprendre à construire un tableau de bord ou une petite application en Python, avec une interface permettant de consulter les données et de lancer les traitements sans écrire de code au quotidien.

Documenter le fonctionnement, les mises à jour et les vérifications à effectuer. Revenir sur les notions et les manipulations qui demandent encore de la pratique, afin de vous permettre de poursuivre le travail de manière autonome.